Henry blir bara mer och mer förbryllad. Först skickas han iväg, helt utan förvarning, till en internatskola på en gammal skotsk ö mitt ute i ingenstans. Sedan får han reda på att han ska bli drakryttare. Men först måste han klara de farliga och fruktansvärda eldproven tillsammans med sin drake. Problemet är bara att Henrys drake tycks göra allt den kan för att Henry ska misslyckas. Och om han misslyckas måste han lämna ön för alltid.